Data stellare 2394.8: L’Enterprise giunge alla raffineria nel nebulosa Bannon per raccogliere deuterio, ma scopre che è stata sabotata. Uhura sperimenta allucinazioni spaventose, mentre Pelia e Chin-Riley indagano. Trovano Saul Ramon, in stato confusionale e in grave pericolo. Uhura capisce che le allucinazioni sono messaggi di soccorso di una forma di vita legata al deuterio. Convincendo il capitano Pike, distruggono la raffineria, salvando gli esseri. Le tensioni tra Chin-Riley e Pelia si placano. Uhura si confida con Kirk, rivelandogli il suo dolore per la morte dei genitori e di Hemmer, trovando una soluzione insieme. Nel bar, Uhura presenta Kirk a Spock.